Proaktiv handeln, Kundenzufriedenheit steigern:
CRM-Lösungen für Finanzdienstleister

Die Finanzdienstleistungsbranche stellt hohe Anforderungen: Anspruchsvolle Kunden, umfangreiche Produktportfolios, zunehmender Wettbewerbsdruck sowie eine Vielzahl rechtlicher Vorgaben. Mit dem CRM-Lösungen der KUMAVISION auf Basis von Microsoft Dynamics CRM schaffen Sie die Basis, um mit einer kundenzentrierten Strategie sich in diesem sensiblen Umfeld erfolgreich zu behaupten. Profieren Sie von einer 360°-Sicht auf alle Geschäftsbeziehungen, die Sie in die Lage versetzt proaktiv zu handeln und durch erstklassigen Service langfristige Kunden aufzubauen.

Erstellen Sie auf Ihre Zielgruppen abgestimmte Kampagnen zur Leadgenerierung. Identifizieren Sie sicher und zuverlässig Leads mit hohem Potenzial. Steigern Sie Ihren Umsatz, indem Sie Cross-Selling-Chancen nutzen. Dabei unterstützen Sie die CRM-Lösungen der KUMAVISION durch vielseitige Reporting- und Kampagnenwerkzeuge. Im Vertrieb profitieren Sie von einer durchdachten Kontakt- und Terminverwaltung mit nahtloser Integration in Microsoft Outlook. Da sich alle Informationen wie Besuchsberichte, Korrespondenz und Angebote in einem System befinden, sind Ihre Mitarbeiter abteilungsübergreifend jederzeit bestens informiert. Selbstverständlich werden in allen Bereichen die hohen Anforderungen an den Datenschutz jederzeit berücksichtigt.

Branchenspezifische CRM-Funktionen für Finanzdienstleister:

  • Vollständige Kundenhistorie mit individuellen Anforderungen und Vorlieben, Kontakten und Produkten
  • Übersichtliche Kunden- und Terminverwaltung mit nahtloser Integration in Microsoft Outlook inklusive Telefonanbindung
  • Automatisierte Workflows zur sicheren Durchführung von Standardvorgängen wie Kontoeröffnung, Kreditvergabe, Versicherungsanträge etc.
  • Mehrstufiges Beschwerdemanagement mit Eskalationsmanagement
  • Anlage- und Vertragsverwaltung mit automatischer Wiedervorlage vor Ablauf
  • Planung, Durchführung und Auswertung von Kampagnen inklusive Segmentierung der Zielgruppen durch vielseitige Filterfunktionen
  • Konfigurierbares Dashboard stellt alle relevanten Informationen und Aufgaben aus Vertrieb, Service und Marketing in Echtzeit dar
  • Offene Schnittstellen zur Anbindung von Drittsystemen
  • Mobile Lösungen für den Außendienst, keine doppelte Erfassung von Daten
  • Stabile und bewährte Workflow- und Auditfunktionen unterstützen Sie bei der Einhaltung der Compliance-Vorschriften

White Paper

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Ansprechpartner

manfred schmid

Manfred Schmid

+49 800 5862876

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