Agire in modo proattivo, aumentare la soddisfazione del cliente:
Soluzioni CRM per i fornitori di servizi finanziari

L'industria dei servizi finanziari ha requisiti elevati: clienti esigenti, ampi portafogli di prodotti, aumento della pressione competitiva e un gran numero di requisiti legali. Con le soluzioni CRM di KUMAVISION basate su Microsoft Dynamics 365 creare le basi per affermarsi con successo con una strategia incentrata sul cliente in questo ambiente sensibile. Approfitta di una visione 360 ° di tutti i rapporti commerciali che ti consentono di agire in modo proattivo e di costruire clienti a lungo termine attraverso un servizio di livello mondiale.

Crea campagne di lead generation su misura per il tuo pubblico di destinazione. Identifica i cavi con alto potenziale in modo sicuro e affidabile. Aumenta le tue entrate sfruttando le opportunità di cross-selling. Supporta le soluzioni CRM di KUMAVISION con strumenti di reporting e campagne versatili. Nelle vendite, puoi beneficiare di una gestione sofisticata dei contatti e degli appuntamenti con una perfetta integrazione in Microsoft Outlook. Poiché tutte le informazioni come i rapporti sulle visite, la corrispondenza e le offerte si trovano in un unico sistema, i dipendenti sono sempre bene informati in tutti i reparti. Naturalmente, i requisiti elevati per la protezione dei dati sono presi in considerazione in tutte le aree in ogni momento.

Funzioni CRM specifiche del settore per i fornitori di servizi finanziari:

  • Completa la cronologia del cliente con esigenze e preferenze individuali, contatti e prodotti
  • Gestione chiara dei clienti e degli appuntamenti con perfetta integrazione in Microsoft Outlook, inclusa la connessione telefonica
  • Flussi di lavoro automatizzati per l'esecuzione sicura di processi standard come apertura di conti, prestito, assicurazioni ecc.
  • Gestione dei reclami multilivello con gestione dell'escalation
  • Gestione degli investimenti e dei contratti con reinoltro automatico prima della scadenza
  • Pianificazione, esecuzione e valutazione di campagne inclusa la segmentazione dei gruppi target tramite funzioni di filtro versatili
  • La dashboard configurabile presenta in tempo reale tutte le informazioni e le attività pertinenti da vendite, assistenza e marketing
  • Interfacce aperte per il collegamento di sistemi di terze parti
  • Soluzioni mobili per il servizio sul campo, nessuna raccolta di dati duplicati
  • Flusso di lavoro solido e comprovato e funzionalità di controllo aiutano a rispettare le normative sulla conformità
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